Industria y mercados

Nequi: Evolucionando de una billetera digital a un neobanco líder en Colombia

Este es el cuarto artículo de una serie llamada Métodos de Pago Alternativos (MPAs) vs Incumbentes, donde desglosaré cada actor en el ecosistema financiero y determinaré qué método de pago está ganando la carrera de adopción y relevancia en la región.
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Resumen

Si tienes unos minutos libres, esto es lo que necesitas saber sobre Nequi y su importancia para el comercio electrónico en el mercado colombiano.

- Nequi, una billetera digital convertida en neobanco propiedad del Grupo Bancolombia, se erige como la plataforma líder de pagos móviles en Colombia, con 18 millones de usuarios, de los cuales 13 millones realizan transacciones activamente al menos una vez al mes. Sirviendo a una base de usuarios diversa y en constante crecimiento, Nequi involucra al 62% de trabajadores informales y empleados, seguidos por estudiantes con un 29%. También empodera a emprendedores y negocios locales para crecer financieramente a través de su conjunto de herramientas de ahorro, crédito y pago. Con alrededor de 2.6 millones de emprendedores y comerciantes activos en su plataforma, Nequi continúa desempeñando un papel vital en la economía digital en evolución de Colombia.

- El crecimiento reciente de Nequi se refleja en los depósitos que alcanzan aproximadamente los $758.8 millones de USD, préstamos por un total de alrededor de $17.3 millones de USD e ingresos por tarifas de aproximadamente $17 millones de USD. La base de usuarios de la tarjeta Nequi ha aumentado a 1.5 millones, y se han realizado 869 millones de transacciones con una tasa de actividad del 72%, todo contribuyendo a una base de usuarios de más de 18 millones.

- Nequi está transformando el sector del comercio electrónico en rápido crecimiento de Colombia, que se proyecta alcanzar los US$87 mil millones para 2026. Con transacciones de comercio electrónico actuales que totalizan US$42.3 mil millones, Nequi tiene una participación de mercado del 3%, aproximadamente US$1.3 mil millones, al facilitar dos tercios de todos los pagos con billetera digital a través de su aplicación móvil segura, en tiempo real y fácil de usar. Este papel significativo tiene sus raíces en la dedicación de Nequi a la inclusión financiera, empoderando al 86% de los adultos colombianos que compran en línea, al proporcionar herramientas como crédito, ahorros y recursos empresariales para ayudar a las pequeñas empresas a expandir su presencia digital. El enfoque integral de Nequi para la banca digital fortalece el ecosistema del comercio electrónico de Colombia al ofrecer una solución de pago fluida, eficiente y segura, especialmente entre los compradores jóvenes y conocedores de la tecnología.

- Las empresas han adoptado Nequi por su alternativa rentable a la banca tradicional, reduciendo las tarifas de transacción y haciendo que las operaciones financieras sean más asequibles, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Con protocolos de encriptación y seguridad robustos, Nequi garantiza una seguridad de transacción mejorada, protegiendo a ambas partes. La aplicación móvil fácil de usar de la plataforma proporciona conveniencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite a las empresas enviar y recibir pagos en cualquier momento y lugar. Su función de confirmación de transacciones en tiempo real permite a las empresas verificar los pagos al instante, proporcionando servicios o bienes de inmediato. Además, como parte de Bancolombia, Nequi se beneficia de la confianza asociada con uno de los bancos más grandes de Colombia, fortaleciendo la credibilidad y la confianza del consumidor.

- Los próximos planes de Nequi involucran dos nuevas opciones de crédito, incluidos préstamos para consumidores de bajo monto y "Propulsor", un préstamo más grande para inversión libre. Su asociación con PayPal permite el retiro sin problemas de los saldos de PayPal, proporcionando a los usuarios una solución simplificada para transacciones transfronterizas. El mercado de Nequi capacita a los usuarios para administrar recargas móviles, pagar facturas, hacer donaciones, obtener seguros y recargar tarjetas de transporte, mientras apoya a los consultores de ventas directas. A nivel internacional, Nequi ya opera en Colombia y Panamá, con una posible expansión futura a otros mercados de Bancolombia como Guatemala y El Salvador.

¿Qué es Nequi?

Nequi es un neobanco y plataforma de pagos móviles completamente digital lanzada por Bancolombia, el banco más grande de Colombia en capitalización de mercado y activos totales, en 2016. Proporciona un conjunto integral de servicios financieros directamente desde una aplicación para teléfonos inteligentes, permitiendo a los usuarios realizar transacciones como ahorros, transferencias de dinero y pagos de facturas sin necesidad de sucursales bancarias físicas. Accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Nequi está diseñado para el usuario conocedor de la tecnología, ofreciendo funciones como pagos instantáneos entre pares y metas de ahorro digital. Su diseño intuitivo e interfaz fácil de usar lo convierten en una opción popular entre la población más joven de Colombia. Como parte crucial del panorama de la banca digital en Colombia, Nequi impulsa la inclusión financiera y moderniza las prácticas bancarias en una región donde la penetración de la banca tradicional es limitada (el 40% de los colombianos no tienen cuenta bancaria).

Fuente: Bancolombia Corporate Presentation

Para realizar un pago con Nequi en un punto de venta, los consumidores pueden utilizar tanto el escaneo de códigos QR como los pagos mediante push, según lo que admita el comerciante. Abre la aplicación de Nequi en tu teléfono inteligente y ve a la sección 'Pagar'. Para pagos con QR, selecciona 'Pagar con QR', luego escanea el código QR del comerciante en el punto de venta, confirma el monto y aprueba la transacción. Para los pagos mediante push, elige 'Enviar Dinero', ingresa el número de teléfono del comerciante o selecciónalo de tus contactos, especifica el monto del pago y confirma para completar la transacción. Ambos métodos están diseñados para realizar transacciones rápidas y seguras, permitiéndote completar tu compra sin esfuerzo.

Fuente: Bancolombia Corporate Presentation

Nequi está a la vanguardia del sector de comercio electrónico en rápido crecimiento en Colombia, que ocupa el tercer lugar en América Latina y se proyecta alcanzar los US$87 mil millones para 2026. Con el volumen de transacciones de comercio electrónico actualmente en US$42.3 mil millones, Nequi juega un papel transformador ya que dos tercios de todos los pagos con billetera digital se procesan a través de su plataforma. Esto le otorga a Nequi una notable participación del 3% en todo el mercado de comercio electrónico de Colombia, lo que se traduce en alrededor de US$1.3 mil millones. Esta significativa participación en el mercado se logra mediante la capacidad de Nequi para proporcionar transferencias bancarias sin problemas, seguras y en tiempo real a través de su aplicación móvil fácil de usar.


La transformación del comercio electrónico por parte de Nequi también tiene sus raíces en su dedicación a la inclusión financiera, ofreciendo un servicio integral de billetera digital que llega al 86% de los adultos colombianos que compran en línea. Al facilitar los pagos digitales para usuarios que podrían no tener acceso a servicios bancarios tradicionales, Nequi permite que más colombianos participen en el auge del comercio electrónico. Su integración con plataformas de comercio electrónico garantiza transacciones fluidas, especialmente entre el segmento demográfico más joven y tecnológicamente avanzado que investiga marcas en las redes sociales.


Además, Nequi proporciona herramientas financieras adicionales como ahorros, créditos y recursos de gestión empresarial, empoderando a las pequeñas empresas para expandir su presencia en línea y atraer a una audiencia más amplia. El enfoque conveniente, seguro y eficiente de la plataforma para los pagos impulsa significativamente el ecosistema de comercio electrónico de Colombia, impulsando el crecimiento y la innovación en uno de los mercados más prometedores de América Latina.

Fuente: PCMI E-commerce Data Footprint Colombia

¿Por qué las empresas adoptaron Nequi?

- Eficiencia en Costos: Nequi ofrece una alternativa rentable a las transacciones bancarias tradicionales, que a menudo implican tarifas más altas. Al reducir los costos de transacción, Nequi hace que las operaciones financieras sean más asequibles para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas que son sensibles a las estructuras de costos.

- Seguridad Reforzada: Las transacciones realizadas a través de Nequi están aseguradas con protocolos de encriptación y seguridad, reduciendo el riesgo de fraude. Los usuarios deben autenticarse en la aplicación, lo que garantiza que ambas partes estén protegidas durante las transacciones.

- Conveniencia y Accesibilidad: Nequi ofrece una interfaz extremadamente amigable para el usuario y opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de una aplicación móvil, lo que significa que los pagos se pueden realizar y recibir en cualquier momento y lugar con solo unos pocos toques en un teléfono inteligente. Esta agilidad y simplicidad lo convierten en una opción de pago atractiva para empresas de todos los tamaños.

- Confirmación Inmediata de Transacciones: Nequi proporciona confirmación instantánea de transacciones, lo que es crucial para las empresas que necesitan verificar los pagos en tiempo real para proporcionar servicios o productos de inmediato.

- Confianza y Reconocimiento de Marca: Como parte de Bancolombia, Nequi se beneficia de la confianza y el reconocimiento asociados con uno de los bancos más grandes y establecidos de Colombia. Las empresas que utilizan Nequi pueden aprovechar esta confianza, lo que potencialmente aumenta su propia credibilidad y la confianza del consumidor en sus servicios.

Fuente: Source: Bancolombia Financial Report

¿Cuál es el próximo paso para Nequi?

- Crédito: Recientemente, la aplicación introdujo dos nuevas opciones financieras para apoyar la economía colombiana. La primera es un préstamo al consumidor de bajo monto que ofrece entre aproximadamente $25 y $125 USD con un plazo de pago de hasta 30 días, diseñado para proporcionar un alivio financiero rápido. La segunda opción, conocida como "Propulsor", es un préstamo al consumidor más sustancial para inversión libre, que va desde aproximadamente $125 hasta $2,500 USD con un período de pago de hasta 36 meses, destinado a apoyar proyectos y sueños a largo plazo.

- Cambio de Divisas y Remesas: Con la alianza entre Nequi y PayPal, los usuarios de Nequi ahora pueden retirar sus saldos de PayPal en Colombia de manera fácil y sin problemas. Esta asociación facilita el intercambio de divisas y las remesas convenientes, brindando a la diversa base de usuarios de Nequi una forma segura y accesible de gestionar transacciones internacionales. El servicio es especialmente valioso para freelancers, empresas internacionales y familias que dependen de las remesas para obtener apoyo financiero, ofreciendo una solución simplificada y confiable para los pagos transfronterizos.

- Marketplace: Nequi ofrece a los usuarios acceso a una amplia gama de servicios financieros y no financieros. Los usuarios pueden realizar recargas móviles, pagar facturas, hacer donaciones, adquirir seguros SOAT y recargar tarjetas de transporte, garantizando cobertura para sus necesidades diarias. El marketplace también permite que los consultores de venta directa interactúen sin problemas con sus clientes y empresas afiliadas, lo que facilita procesos eficientes de cobro y pago. Además, Nequi ha integrado socios no financieros, como servicios de salud y movilidad, ofreciendo una plataforma integral para apoyar la vida diaria de los usuarios.

- Expansión Internacional: La expansión internacional de Nequi actualmente incluye operaciones tanto en Colombia como en Panamá. La empresa anticipa un crecimiento potencial en otras regiones donde opera Bancolombia, como Guatemala y El Salvador, aunque esta expansión aún es una proyección en esta etapa.

Veredicto

Nequi se erige como una fuerza transformadora en el ecosistema de pagos digitales de Colombia. Su enfoque integral y fácil de usar satisface las diversas necesidades de sus 18 millones de usuarios, que cada vez más confían en su intuitiva aplicación móvil para transferencias bancarias seguras y en tiempo real, créditos y herramientas de ahorro. Al desempeñar un papel fundamental en el procesamiento de dos tercios de todos los pagos con billetera digital, Nequi controla una parte sustancial del sector de comercio electrónico de Colombia, apoyando la inclusión financiera para el 86% de los adultos que compran en línea. A medida que continúa innovando y expandiendo sus servicios en América Latina, Nequi sigue siendo un impulsor clave de la accesibilidad financiera y la modernización, asegurando su relevancia en el ecosistema financiero en evolución de la región.

Mientras exploramos la rápida evolución de Nequi y su profundo impacto en el panorama de pagos de Colombia, te invito a unirte a la conversación sobre este método de pago ampliamente adoptado. ¿Cómo ves a Nequi dando forma al futuro del comercio electrónico y más allá? Comparte tus pensamientos y experiencias conmigo en las redes sociales. ¡Vamos a explorar las oportunidades y desafíos que presenta Nequi y a difundir la palabra sobre este sistema de pago! Comparte este boletín y únete al diálogo hoy mismo.

Si tienes preguntas o deseas continuar la discusión, no dudes en comunicarte directamente conmigo en tony@rebill.com.

Tony Cueva Bravo
Head of BizDev & Strategy
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