Industria y mercados

OXXO Pay: El efectivo es rey en el mercado mexicano

Este es el segundo artículo de una serie llamada Métodos de Pago Alternativos (APMs) vs. Incumbentes, donde desglosaré cada actor en el ecosistema financiero y determinaré qué método de pago está ganando la carrera en cuanto a adopción y relevancia en la región.
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Resumen

Si tienes unos minutos libres, esto es lo que necesitas saber sobre OXXO Pay y su importancia para el comercio electrónico en el mercado mexicano.

  • OXXO Pay es uno de los métodos de pago más populares en México, representando el 10% de las transacciones en línea del mercado (es decir, un volumen total de pago de $6 mil millones). Permite a los clientes pagar facturas y realizar compras en línea en la tienda con efectivo. OXXO Pay tiene un bajo riesgo de fraude o pagos no reconocidos porque el cliente debe realizar el pago en persona.
  • México sigue siendo una economía basada en efectivo. De los $476 mil millones transaccionados en comercio electrónico y pagos minoristas cara a cara en 2022, $315 mil millones (66%) fueron en efectivo, mientras que otros $127 mil millones (27%) fueron con tarjetas, y solo $34 mil millones (7%) fueron en forma de pagos digitales. Por lo tanto, para mantenerse competitivos, los comerciantes internacionales deben agregar el pago en efectivo a sus estrategias para llegar a los compradores mexicanos.
  • OXXO Pay está revolucionando las finanzas para aquellos que encuentran que la banca tradicional es costosa, inconveniente o intimidante. Su éxito se debe a la extensa red de OXXO y una profunda comprensión de las preferencias y necesidades de los clientes, combinando conveniencia con un enfoque centrado en el cliente. Desde su lanzamiento, millones de consumidores mexicanos han recurrido a su OXXO más cercano para realizar pagos en efectivo por más de 5,000 servicios digitales, incluidos Amazon, Netflix, Spotify y Fortnite V-Bucks.
  • Las empresas han adoptado OXXO Pay para acceder al importante mercado no bancarizado de México, beneficiarse de la seguridad y simplicidad de las transacciones en efectivo y aprovechar la disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana de las tiendas OXXO, junto con la confirmación de pago en tiempo real y la sólida asociación de marca de OXXO, mejorando la confianza del consumidor y la confiabilidad de la transacción.
  • Sobre la base de su éxito, OXXO Pay se está expandiendo con la introducción de Spin by OXXO, la billetera digital y tarjeta de débito de más rápido crecimiento en América Latina, al tiempo que planea extender su alcance de mercado a otros países latinoamericanos y explorar asociaciones en la economía gig para mejorar sus ofertas de servicios y consolidar su posición como un actor clave en el panorama financiero de América Latina.
  • ¿Qué es OXXO Pay?

    OXXO Pay es un método de pago basado en cupones introducido por OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de América Latina con más de 20,000 ubicaciones de tiendas propiedad del conglomerado FEMSA, la cuarta empresa más valiosa de México por capitalización de mercado ($42.4 mil millones), en alianza con Conekta, un proveedor de servicios de pago mexicano, que fue lanzado oficialmente en febrero de 2017. Permite a los usuarios realizar pagos en efectivo por compras en línea al generar un código único que se puede escanear en cualquier tienda OXXO. Opera las 24 horas del día, reflejando las horas operativas de la tienda de conveniencia, para proporcionar un método de pago accesible, seguro y sencillo. Esto atiende al segmento sustancial de la población que no tiene acceso a cuentas bancarias (52.8% sigue sin estar bancarizado hasta hoy), ni acceso a crédito (7.7% posee una tarjeta de crédito hasta hoy).

    ¿Cómo realizar un pago con OXXO Pay?

    Para pagar compras en línea usando OXXO, los consumidores simplemente seleccionan OXXO como opción de pago al finalizar la compra en cualquier sitio de comercio electrónico que lo ofrezca. Esta acción genera un cupón de pago único para la transacción, completo con un código de barras que detalla la compra, que se puede imprimir o guardar en un dispositivo móvil. Luego, los consumidores visitan su tienda OXXO local, presentan el cupón al cajero y pagan la cantidad en efectivo. Si prefieren un enfoque digital, la aplicación de billetera electrónica de OXXO facilita los pagos escaneando un código QR en el dispositivo del negocio. Después de que los consumidores han pagado, el comerciante recibe una confirmación de OXXO, generalmente dentro de un día hábil, señalando que el pedido puede procesarse y enviarse.

    Fuente: FEMSA Annual Report 2021

    Cómo OXXO Pay está transformando el comercio electrónico en México

    OXXO Pay está haciendo que las compras en línea sean accesibles para el vasto segmento de la población que no tiene acceso a servicios bancarios tradicionales o prefiere las transacciones en efectivo. A medida que el mercado de comercio electrónico en México continúa expandiéndose rápidamente, proyectado a crecer de US$74 mil millones en 2023 a US$176.8 mil millones para 2026, OXXO Pay está desempeñando un papel fundamental al permitir que aquellos sin servicios bancarios tradicionales participen en las compras en línea. Este método de pago reduce la brecha entre el comercio digital y las transacciones físicas en efectivo al permitir que los clientes utilicen efectivo para compras en línea en cualquiera de las numerosas ubicaciones de OXXO. Esta integración ayuda a mitigar las limitaciones impuestas por la falta de infraestructura bancaria y acceso al crédito, que afecta a casi dos tercios de la población mexicana.

    Al proporcionar una alternativa de pago segura y sencilla, OXXO Pay no solo aumenta la confianza del consumidor en las transacciones en línea, sino que también respalda la adopción más amplia del comercio electrónico en diversos grupos demográficos. Su aceptación generalizada y facilidad de uso alientan a más consumidores a comprar en línea, expandiendo así la base de clientes para las empresas y fomentando una economía digital más inclusiva. Este enfoque no solo aprovecha una preferencia cultural existente por el efectivo y los vales, sino que también se alinea con los hábitos del consumidor, mejorando el potencial de crecimiento del comercio electrónico en el cambiante panorama del mercado mexicano.

    Fuente: PCMI Mexico 2023

    ¿Por qué las empresas adoptaron OXXO Pay?

  • Economía dominada por el efectivo: Acceder a un segmento significativo del mercado que no utiliza servicios bancarios tradicionales, ya que la mayoría de los mexicanos están subbancarizados y tienen acceso limitado o nulo a tarjetas de crédito.
  • Seguridad en las transacciones: Los pagos realizados a través de OXXO Pay tienen un bajo riesgo de fraude o de no reconocimiento porque el cliente debe realizar el pago en efectivo, en persona, en una de las tiendas de conveniencia de OXXO.
  • Agilidad, simplicidad y disponibilidad: Los pagos son rápidos y fáciles, solo requieren escanear el código de barras de 14 dígitos. Dado que la mayoría de las tiendas de conveniencia de OXXO operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los consumidores pueden realizar pagos en horarios flexibles.
  • Confirmación en tiempo real: OXXO Pay garantiza la verificación inmediata de los fondos, asegurando la finalización rápida de la transacción para todas las partes involucradas.
  • Asociación con una marca de confianza: OXXO es una marca conocida y de confianza en todo México, con una reputación de conveniencia y confiabilidad. Al ofrecer OXXO Pay, las empresas pueden asociarse con esta marca de confianza, lo que puede ayudar a aumentar la confianza del consumidor y la credibilidad en su propia marca.
  • Fuente: Latinometrics

    ¿Qué sigue para OXXO Pay?

  • Billetera digital de OXXO: Siguiendo el éxito de OXXO Pay, FEMSA introdujo Spin by OXXO en marzo de 2021, una billetera digital y tarjeta de débito que rápidamente obtuvo 3 millones de usuarios en solo dos trimestres, convirtiéndose en la aplicación fintech de más rápido crecimiento en América Latina. Esta plataforma posiciona a OXXO para dominar la infraestructura financiera del consumidor en México, la decimoquinta economía más grande del mundo. Spin by OXXO podría ofrecer nuevas oportunidades de crédito basadas en el historial de transacciones del cliente, impulsar el comercio electrónico mexicano y solidificar su papel como una solución omnicanal integral, integrando tanto las experiencias de los clientes en línea como fuera de línea.
  • Expansión hacia nuevos mercados: Aprovechando su éxito establecido en México, OXXO Pay está bien posicionado para extender sus servicios a otros mercados latinoamericanos donde ya tiene presencia minorista, como Perú, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y Guatemala. Al aprovechar estas regiones, que comparten perfiles económicos y comportamientos de consumo similares, OXXO Pay puede capitalizar su identidad de marca reputada para facilitar la penetración en el mercado y fomentar la inclusión financiera en toda América Latina. Este movimiento estratégico podría mejorar significativamente la influencia y el alcance operativo de OXXO en el panorama de pagos digitales de la región.
  • Servicios de economía colaborativa: OXXO Pay podría asociarse con aplicaciones de viajes compartidos, plataformas de trabajo independiente en línea y otros negocios de la economía gig para proporcionar una opción de retiro de efectivo para ganancias, sirviendo así a una gama más amplia de la fuerza laboral que depende del empleo flexible.
  • Veredicto

    OXXO Pay se ha establecido firmemente como un pilar del panorama de pagos de México, ganando una tracción significativa entre una amplia demografía de usuarios. Aunque enfrenta competencia de soluciones de pago digital emergentes y métodos bancarios tradicionales, su posición única como puente entre el efectivo y el comercio digital asegura su relevancia. Dado que el efectivo sigue siendo predominante en la región, OXXO Pay está bien posicionado para mantener y mejorar su papel influyente en el ecosistema financiero en evolución de América Latina.

    Mientras exploramos la rápida evolución de OXXO Pay y su profundo impacto en el panorama de pagos de México, te invito a unirte a la conversación sobre este método de pago ampliamente adoptado. ¿Cómo ves a OXXO Pay moldeando el futuro del comercio electrónico y más allá? Comparte tus pensamientos y experiencias conmigo en las redes sociales. ¡Examinemos las oportunidades y desafíos que presenta OXXO Pay y difundamos la palabra sobre este sistema de pago basado en efectivo! ¡Comparte este boletín y únete al diálogo hoy mismo!

    Si tienes preguntas o deseas continuar la discusión, no dudes en comunicarte conmigo directamente en tony@rebill.com

    Tony Cueva Bravo
    Head of BizDev & Strategy
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