Industria y mercados

PagoEfectivo: Transformando los pagos en efectivo para el mercado peruano

Este es el séptimo artículo de una serie llamada Métodos de Pago Alternativos (MPAs) vs Incumbentes, donde analizaré cada parte interesada en el ecosistema financiero y determinaré cuál método de pago está ganando la carrera de adopción y relevancia en la región.
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Resumen

- PagoEfectivo es uno de los métodos de pago más populares en Perú, representando el 19% de las transacciones en línea del mercado (es decir, $4.75 mil millones en volumen total de pagos). Permite a los clientes pagar facturas y realizar compras en línea en tiendas físicas con efectivo. PagoEfectivo tiene un bajo riesgo de fraude o pagos no reconocidos porque el cliente debe hacer el pago en persona.


- Perú sigue siendo una economía basada en efectivo. De los $40.5 mil millones transaccionados en pagos de comercio electrónico y minoristas cara a cara en 2023, $19 mil millones (47%) fueron en efectivo, mientras que otros $16.75 mil millones (41%) fueron con tarjetas, y solo $4.75 mil millones (12%) fueron en forma de pagos digitales. Por lo tanto, para mantenerse competitivos, los comerciantes internacionales deben incluir pagos en efectivo en sus estrategias para llegar a los compradores peruanos.


- PagoEfectivo está transformando el comercio electrónico en Perú al proporcionar una solución de pago crucial para las poblaciones no bancarizadas y sub-bancarizadas, aprovechando el rápido crecimiento del comercio electrónico en Perú (CAGR proyectada del 35% de 2023 a 2026) y atendiendo a un mercado donde solo el 54% tiene cuentas bancarias y el 60% realiza compras en línea. Su método de pago en efectivo seguro y accesible satisface las necesidades de los compradores en línea peruanos, quienes gastan un promedio de US$741 al año y utilizan principalmente dispositivos móviles para transacciones. Esta estrategia no solo mejora la experiencia del comercio electrónico, sino que también apoya la expansión del sector de US$25 mil millones en 2023 a un pronosticado US$63 mil millones para 2026.


- Las empresas han adoptado PagoEfectivo para acceder al sustancial mercado sub-bancarizado de Perú, beneficiarse de la seguridad y simplicidad de las transacciones en efectivo, y aprovechar una amplia red de puntos de pago, junto con la confirmación de pago en tiempo real, lo que aumenta la confianza del consumidor y la fiabilidad de las transacciones.
Basándose en su éxito en Perú, PagoEfectivo se ha expandido a Argentina, aprovechando perfiles económicos y comportamientos del consumidor similares para mejorar la penetración del mercado y fomentar la inclusión financiera en toda América Latina, consolidando así su posición como un actor clave en el panorama de pagos digitales de la región.

¿Qué es PagoEfectivo?

PagoEfectivo es un método de pago basado en vales que proporciona una alternativa a las tarjetas de crédito y débito para transacciones en línea. Lanzado en 2009, fue una subsidiaria del Grupo El Comercio, el conglomerado de medios más grande de Perú, hasta 2021 cuando fue adquirido por Paysafe por US$108 millones. Se usa ampliamente en América Latina, particularmente en Perú, permitiendo a los consumidores hacer pagos seguros utilizando efectivo. La plataforma genera un código de pago único (CIP - Código de Pago) para cada transacción, que se puede pagar en varios lugares físicos como bancos, tiendas de conveniencia y puntos de pago autorizados. Este método es especialmente beneficioso para las personas no bancarizadas, que son el 46% de la población peruana.

¿Cómo hacer un pago con PagoEfectivo?

Para hacer un pago con PagoEfectivo, selecciona este método de pago al finalizar la compra, genera un código de pago único (CIP) y elige un lugar de pago de su red de bancos, tiendas de conveniencia y puntos autorizados. Visita el lugar elegido con tu código de pago (impreso o en tu dispositivo móvil), y preséntalo al cajero o introdúcelo en un quiosco de autoservicio para pagar la cantidad en efectivo. Una vez hecho el pago, recibirás un recibo de confirmación y el comerciante será notificado en tiempo real para procesar tu pedido. Este método ofrece una forma segura y conveniente de pagar compras en línea sin necesidad de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Cómo PagoEfectivo está transformando el comercio electrónico en Perú

- PagoEfectivo está desempeñando un papel transformador en el mercado de comercio electrónico de rápido crecimiento en Perú. Como el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en América Latina, se pronostica que el sector minorista en línea de Perú tendrá una robusta CAGR del 35% de 2023 a 2026, con un volumen de mercado esperado que pasará de US$25 mil millones en 2023 a US$63 mil millones para 2026. A pesar de estos impresionantes números, queda un margen significativo para el crecimiento, particularmente porque solo el 54% de la población adulta tiene una cuenta bancaria o fintech, y solo el 60% de los adultos actualmente realizan compras en línea. Con las compras en línea representando solo el 8% de las ventas minoristas totales, el potencial de expansión es sustancial, y PagoEfectivo está a la vanguardia de facilitar este crecimiento al proporcionar una solución de pago crucial para las poblaciones no bancarizadas y sub-bancarizadas.


- Perfilando al comprador en línea típico peruano se revelan ideas clave que destacan la importancia del papel de PagoEfectivo. En promedio, los consumidores de comercio electrónico peruanos gastan US$741 anualmente, con un ticket promedio de transacción de US$60. El mercado se caracteriza por compradores esporádicos, con el 64% de los consumidores en línea realizando hasta cuatro transacciones digitales al mes. El principal grupo demográfico que impulsa las compras en línea está en el rango de edad de 25 a 34 años, representando el 43% de los compradores en línea. PagoEfectivo atiende a estos consumidores ofreciendo un método de pago seguro y accesible que no requiere una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, facilitando así su participación en actividades de comercio electrónico.


- El impacto de PagoEfectivo se destaca aún más por los métodos de pago preferidos y las tendencias de uso de dispositivos en Perú. En 2023, las tarjetas de débito representaron el 45% de los pagos de comercio electrónico, seguidas de los vales en efectivo como PagoEfectivo con un 19% (US$ 4.75 mil millones). Esta participación significativa demuestra el papel crucial que juegan las soluciones de pago en efectivo en el mercado. Además, con el 64% de las transacciones de comercio electrónico realizadas a través de dispositivos móviles, la plataforma amigable de PagoEfectivo está bien adaptada para satisfacer las necesidades de esta base de consumidores centrada en los móviles. Al proporcionar una opción de pago confiable y conveniente, PagoEfectivo no solo mejora la experiencia del comercio electrónico para los consumidores peruanos, sino que también apoya el crecimiento y la evolución continuos del mercado.

Fuente: Peru's E-commerce Data Portait

Fuente: Peru's E-commerce Data Portait

¿Por qué las empresas adoptaron PagoEfectivo?

- Economía dominada por el efectivo: Acceden a un segmento significativo del mercado que no utiliza servicios bancarios tradicionales en Perú, está sub-bancarizado y tiene acceso limitado o nulo a tarjetas de crédito.

- Seguridad en las transacciones: Los pagos realizados a través de PagoEfectivo tienen un bajo riesgo de fraude o no reconocimiento porque el cliente debe hacer el pago en efectivo, en persona, en uno de los lugares de pago autorizados.

Agilidad, simplicidad y disponibilidad: Los pagos son rápidos y fáciles, requiriendo solo la generación de un código de pago único (CIP). Con una amplia red de puntos de pago que incluyen bancos y tiendas de conveniencia, los consumidores pueden hacer pagos de manera conveniente.

Confirmación en tiempo real: PagoEfectivo garantiza la verificación inmediata de fondos, asegurando la finalización rápida de la transacción para todas las partes involucradas.

¿Qué sigue para PagoEfectivo?

Expansión a nuevos mercados: Aprovechando su éxito establecido en Perú, PagoEfectivo expandió sus servicios a Argentina. Al aprovechar este mercado, que comparte perfiles económicos y comportamientos de consumo similares, PagoEfectivo capitalizó su identidad de marca reconocida para facilitar la penetración en el mercado y fomentar la inclusión financiera en toda América Latina. Este movimiento estratégico podría mejorar significativamente la influencia de PagoEfectivo en el panorama de pagos digitales de la región.

Veredicto

PagoEfectivo se ha establecido firmemente como un pilar del panorama de pagos en Perú, ganando una tracción significativa entre una demografía diversa de usuarios. Aunque enfrenta competencia de soluciones de pago digital emergentes y métodos bancarios tradicionales, su posición única como puente entre el efectivo y el comercio digital asegura su relevancia. Dado que Perú sigue siendo una economía basada en efectivo, PagoEfectivo está bien posicionado para sostener y mejorar su papel influyente en el ecosistema financiero en evolución de América Latina, especialmente con su reciente expansión a Argentina y su continuo enfoque en la inclusión financiera.

A medida que exploro la rápida evolución de PagoEfectivo y su profundo impacto en el panorama de pagos en Perú, los invito a unirse a la conversación sobre este método de pago tan bien adoptado. ¿Cómo ven a PagoEfectivo dando forma al futuro del comercio electrónico y más allá? Compartan sus pensamientos y experiencias conmigo en las redes sociales. ¡Exploremos las oportunidades y desafíos que presenta PagoEfectivo y difundamos la palabra sobre este sistema de pago! Compartan este boletín y únanse al diálogo hoy.

Si tienen preguntas o les gustaría continuar la discusión, no duden en comunicarse directamente conmigo en tony@rebill.com.

Tony Cueva Bravo
Head of BizDev & Strategy
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