Industria y mercados

SPEI: La promesa de pagos instantáneos en México

Este es el tercer artículo de una serie llamada Métodos de Pago Alternativos (APMs) vs Incumbentes, donde desglosaré cada actor en el ecosistema financiero y determinaré qué método de pago está ganando la carrera de adopción y relevancia en la región.
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Resumen

Si tienes unos minutos para dedicar, esto es lo que necesitas saber sobre SPEI y su importancia para el comercio electrónico en el mercado mexicano.


- SPEI, el sistema de pagos electrónicos en tiempo real de México que facilita transferencias monetarias seguras e instantáneas entre cuentas bancarias, es utilizado por seis de cada diez personas en México, facilitando más de 13.7 mil millones de transacciones digitales desde su lanzamiento en 2004. Inicialmente registrando solo 215,634 transacciones por un total de US$1 mil millones, SPEI experimentó un crecimiento dramático, con 2023 solo presenciando más de 3.894 mil millones de transacciones valoradas en casi US$31 mil millones. El sistema es utilizado predominantemente por personas de entre 25 y 54 años, siendo el grupo de edad de 35 a 54 años responsable del 38% del uso, seguido por el grupo de 25 a 34 años con un 28%. Las tasas de uso para aquellos menores de 25 años y mayores de 64 años oscilan entre el 9% y el 17%, respectivamente.


- Como componente clave del sistema financiero de México, SPEI mejora significativamente el sector de comercio electrónico con sus capacidades de procesamiento en tiempo real, gestionando alrededor del 3% del volumen de pagos del comercio electrónico, aproximadamente $2.22 mil millones. Esta integración no solo proporciona velocidad y confiabilidad en las transacciones en línea, sino que también ofrece una alternativa segura a los métodos de pago tradicionales al permitir transferencias bancarias directas, mitigando así riesgos como el fraude y los contracargos. A medida que el comercio electrónico crece, se espera que el papel de SPEI se expanda, respaldado por su disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la conveniencia que ofrece, lo que se alinea bien con la naturaleza continua de las compras en línea y podría llevar a una adopción más amplia entre las empresas y los consumidores.


- Las empresas han adoptado SPEI por su capacidad para habilitar transacciones en tiempo real cruciales para una gestión eficaz del flujo de efectivo y pagos sensibles al tiempo. Con sus límites de transacción flexibles, SPEI soporta diversas necesidades de pago, opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana para mejorar la flexibilidad operativa empresarial, y es universalmente accesible a través de la mayoría de los principales bancos en México. Además, la finalidad de las transacciones de SPEI elimina el riesgo de contracargos, proporcionando un entorno seguro a través de medidas de seguridad en múltiples capas, incluyendo encriptación avanzada y monitoreo continuo. Esta seguridad, combinada con la eficiencia en costos y la amplia aceptación de SPEI, refuerza significativamente su adopción en diversos sectores.

- El futuro de SPEI está moldeado por avances en curso, notablemente con la introducción de Cobro Digital (CoDi) en 2019 y Dinero Móvil (DiMo) en 2023. A pesar de las características innovadoras de CoDi, como los códigos QR y NFC para pagos, ha tenido una adopción limitada, atrayendo solo alrededor del 8% de la población mexicana. Para abordar estos desafíos y mejorar la participación del usuario, el Banco Central de México, BANXICO, lanzó DiMo, que simplifica las transacciones al permitir transferencias instantáneas utilizando solo un número de teléfono. En su primer año, se espera que DiMo supere significativamente a CoDi, con proyecciones de inscribir a 5 millones de usuarios y procesar más de US$ 560 millones en transacciones, superando con creces las expectativas iniciales para CoDi.

¿Qué es SPEI?

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es un sistema de pago electrónico en tiempo real desarrollado por el Banco Central de México, BANXICO, en 2004. Permite transferencias de fondos instantáneas y seguras entre cuentas bancarias en todo México. Accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, SPEI se utiliza para una amplia gama de transacciones, desde pagos de facturas de rutina hasta compras únicas. Su procesamiento rápido y sus sólidas características de seguridad lo convierten en una herramienta financiera preferida tanto para individuos como para empresas. Como piedra angular de la infraestructura financiera de México, SPEI mejora la eficiencia y seguridad de los movimientos monetarios. Este sistema representa un paso significativo hacia la modernización y la simplificación de las transacciones financieras en el país, donde el efectivo aún es predominante.

Fuente: PCMI

Cómo realizar un pago con SPEI

SPEI opera de manera similar a otros sistemas bancarios en línea, agilizando el proceso de pago durante las compras en línea. En el momento de pagar, los clientes pueden seleccionar SPEI como opción de pago, lo que genera un comprobante que contiene los detalles de pago esenciales.


Para utilizar SPEI, los clientes necesitan una cuenta bancaria que admita banca por Internet y/o móvil, ya que los pagos se debitan directamente de su cuenta. Los detalles de pago esenciales requeridos incluyen los 18 dígitos de CLABE (Clave Bancaria Estándarizada) del destinatario y el monto del pago.
Todo el proceso de pago se gestiona a través del banco del usuario. Una vez que se completa la transferencia, los usuarios reciben un recibo detallado, asegurando que la transacción sea transparente y segura. Esta configuración no solo simplifica los pagos, sino que también mejora la seguridad y conveniencia para los consumidores mexicanos.

Fuente: PCMI

Cómo SPEI está transformando el comercio electrónico en México

Como un actor importante en el panorama financiero de México, SPEI está influenciando cada vez más el sector del comercio electrónico. Con sus capacidades de procesamiento en tiempo real, SPEI maneja aproximadamente el 3% del volumen de pagos del comercio electrónico en México, lo que equivale a alrededor de $2.22 mil millones. Esta adopción subraya su creciente papel en facilitar transacciones en línea donde la velocidad y la confiabilidad son cruciales. Para las empresas, el atractivo de SPEI radica en su capacidad para proporcionar confirmaciones de pago instantáneas, mejorando la eficiencia de las operaciones de venta en línea y la satisfacción del cliente al reducir el tiempo de espera para la autorización del pago.

Además, la integración de SPEI en plataformas de comercio electrónico ofrece una alternativa segura a los métodos de pago tradicionales, que pueden ser propensos a retrasos y preocupaciones de seguridad. Al permitir transferencias bancarias directas, SPEI mitiga los riesgos asociados con los pagos con tarjeta, como el fraude y los contracargos, proporcionando así un entorno más seguro tanto para los comerciantes como para los consumidores. Esta característica de seguridad es particularmente significativa en un panorama digital donde las preocupaciones de confianza y seguridad pueden influir en el comportamiento de compra y la lealtad a la marca.

A medida que el comercio electrónico continúa expandiéndose en México, es probable que el papel de SPEI crezca aún más, impulsado por su capacidad para adaptarse a las necesidades de un mercado dinámico. La disponibilidad las 24 horas del sistema permite a las empresas operar y aceptar pagos fuera del horario bancario tradicional, lo que se alinea bien con la naturaleza continua del comercio en línea. Esta conveniencia es un factor crucial para mejorar la experiencia de compra del consumidor, lo que potencialmente aumenta la adopción de SPEI como método de pago preferido entre más empresas de comercio electrónico y compradores en México.

¿Por qué las empresas adoptaron SPEI?

- Transacciones en tiempo real: SPEI permite la transferencia instantánea de fondos entre cuentas bancarias, lo que es crucial para las empresas que necesitan gestionar el flujo de efectivo de manera efectiva y realizar pagos sensibles al tiempo.

- Límites de transacción flexibles: SPEI admite la ejecución de transacciones de gran y pequeño valor en tiempo real, ofreciendo a las empresas la flexibilidad para manejar diversas necesidades de pago sin las limitaciones de límites fijos.
Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana: El sistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite a las empresas realizar pagos fuera del horario bancario normal, mejorando así la flexibilidad operativa.


- Accesibilidad generalizada: Dado que SPEI es compatible con casi todos los principales bancos en México, proporciona una plataforma universalmente accesible para que las empresas realicen transacciones dentro del país.


- Sin riesgo de contracargos: Las transacciones de SPEI son finales, lo que significa que una vez que el dinero se transfiere, no se puede revertir automáticamente. Esta característica es especialmente ventajosa para las empresas, ya que elimina el riesgo de contracargos que son comunes en las transacciones con tarjeta de crédito.


- Seguridad mejorada: SPEI asegura cada transacción con protecciones de múltiples capas, incluida una encriptación avanzada y protocolos de autenticación robustos. El monitoreo continuo también protege contra actividades sospechosas, garantizando la seguridad de los fondos y los datos del usuario.


- Eficiencia de costos: SPEI proporciona una solución rentable para transferir dinero, ofreciendo tarifas de transacción más bajas que son atractivas tanto para individuos como para empresas. Esta asequibilidad, junto con su eficiencia y seguridad, mejora en gran medida su popularidad y adopción en diversos sectores.

Fuente: Latinometrics

Qué sigue para SPEI

Nuevas iniciativas: En 2019, Banxico introdujo Cobro Digital (CoDi), un nuevo sistema de pago instantáneo construido sobre la infraestructura de SPEI. CoDi ofrece funcionalidades para operaciones de solicitud de pago utilizando códigos QR, comunicación de campo cercano (NFC) y mensajería por internet. Los usuarios pueden crear un código QR que incluya los detalles del pago y compartirlo a través de aplicaciones de mensajería o la aplicación de CoDi. A pesar de estas características, CoDi no ha cumplido sus metas de adopción iniciales y sigue siendo subutilizado en México (solo el 8% de su población tiene cuentas). En respuesta, Banxico lanzó Dinero Móvil (DiMo) en 2023, un servicio que simplifica la realización de transferencias bancarias instantáneas a través de SPEI utilizando solo un número de teléfono. Para su primer año, BBVA México anticipa inscribir a 5 millones de usuarios para DiMo, superando el número total de usuarios activos de CoDi, y espera procesar transacciones por un valor de más de US$ 560 millones, significativamente más del volumen proyectado inicialmente para CoDi.

Veredicto

SPEI sigue siendo un actor clave en el panorama de pagos de México, actuando como la base para innovaciones como CoDi y DiMo, que construyen y amplían su infraestructura. Mientras que SPEI proporciona el marco esencial, CoDi y DiMo mejoran su funcionalidad con características adaptadas para transacciones digitales modernas. Esta integración sin problemas asegura la continua relevancia y adaptabilidad de SPEI en el ecosistema financiero en evolución de México. A medida que las soluciones de pago digital crecen, la red establecida de SPEI y su papel en el apoyo a nuevas tecnologías lo mantienen vital para el cambio de México hacia servicios financieros más digitales.

Mientras exploro la rápida evolución de SPEI y su profundo impacto en el panorama de pagos de México, te invito a unirte a la conversación sobre este método de pago bien adoptado. ¿Cómo ves a SPEI dando forma al futuro del comercio electrónico y más allá? Comparte tus pensamientos y experiencias conmigo en las redes sociales. Exploremos las oportunidades y desafíos que presenta SPEI y difundamos la palabra sobre este sistema de pago. ¡Comparte este boletín y únete al diálogo hoy!

Si tienes preguntas o deseas continuar la discusión, no dudes en ponerte en contacto conmigo directamente en tony@rebill.com.

Tony Cueva Bravo
Head of BizDev & Strategy
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